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Die Großmutter fühlt sich glücklich, derjenige zu sein, der ihrem Enkel die Jungfräulichkeit nimmt. Deshalb beginnt Mama, ihr Kind auszuspähen, wenn sie duscht, und geht leise ins Badezimmer, um ihre Kleider zu tragen und sie zu ihrem Enkelkind zu bringen. Wenn der Junge in sein Zimmer geht, findet er seine Mutter mit seinen Klamotten liegen. Die Großmutter belästigt ihn, bis er das Handtuch abnehmen und nackt liegen lässt, küsst und fickt ihn am ganzen Körper und zwingt ihn, die berühmten 69 zu machen. Er liebt es, ihn mit ihren riesigen Titten zu saugen, während er auf seinen Schwanz springt, dann legt er sich hin um sie und ihre Titten zu ficken und auf und ab zu bewegen, bis ihr Junge seinen Schwanz herausnimmt, um ihn in den Mund zu stecken und ihre Milch dort auszustoßen.
